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愛地球兼顧投資收益 這檔全球氣候基金績效最靚
本帖最後由 kechengliu569 於 2024-4-23 04:59 PM 編輯2024/04/23 08:46
〔記者吳滋雅／台北報導〕就在世界地球日的前夕，沙漠國家阿拉伯聯合大公國降下歷史性大雨，並創下歷史紀錄以來新高，原本四月的累積雨量僅有個位數，一場暴雨解旱不成反而造成嚴重災害與經濟損失，不少專家發出警告，此極端現象正反應全球氣候變遷惡化的速度，並呼籲加速因應作為。據統計，為達標2050淨零排放目標，預估全球在2030年之前每年能源轉型投資規模將超過五兆美元，是2023年單年的三倍，且潛力市場規模涵蓋領域廣泛，在在顯示氣候變遷相關產業投資已蔚為當前長期投資的主流。
投資專家表示，政府與民間因應氣候變遷的作為持續踩油門，也激勵相關投資蓬勃發展，晨星機構統計2023年全年全球永續基金規模年增14%達2.8兆美元，而台灣投資人也不落人後，投信投顧公會ESG基金數據專區的資料就顯示，截至今年三月底止境內外ESG基金已有133檔，規模已經突破6200億新台幣。
在晨星機構「環境生態產業型」分類，共計有12檔全球氣候相關基金，此類主題因新冠疫情而愈發受到重視，回顧過去兩年來，基金表現分歧，累積報酬居冠的富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金漲幅有32%，比排名第二的基金高出近一成，再拉長比較期間，可發現三年、五年的績效各約有39%、75%，表現更是大幅超前。
基金專家分析，氣候基金規模成長迅速，但投資項目內涵因分類而大不相同，再加上經理團隊的操管功力，牽動基金表現。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金採全球化佈局，可靈活對焦散佈各國、多方領域的標的，現階段配置內容七成側重在能提供再生能源、能源效率等氣候變遷解決方案的企業，其中包括世界知名台積電、聖戈班、荷蘭國際集團（ING）等，另有三成則是以處於轉型期的公司，藉由價值選股策略，利於精準鎖定箇中模範生。
理財達人觀察，「有氣候變遷應變能力，才有企業永續經營」，因此錢進這類題材，首選各領域的龍頭指標企業；此外正因為追求永續的過程是一條長途，如同環境部統計台灣自2002年推動限塑、減塑以來，當年購物用塑膠袋約使用200億個，去年降至90億餘個，投資也和減塑一樣，需時間與耐心挹注方能彰顯碩大成果。
在基富通有一整基金專區在介紹ESG基金，選擇非常多
像鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元這檔績效真的很不錯
最近還有另外兩檔很吸引我
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR
跟
百達-水資源-HR 美元
其實比較起來績效都還不差，就是端看你對哪個題材有興趣
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基富通選擇真的很多 可以慢慢挑 也有指數型的ESG基金
像永豐臺灣ESG永續優選基金，這檔就有年配跟累積型，績效也都不錯
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